44.3 Mantenimiento de Contactos

44.3 Mantenimiento de Contactos

Para poder acceder a Contactos, será necesario tener activado la opción Activar módulo de Contactos único para Clientes / Proveedores / Potenciales / Vendedores / Almacenes

Este es el actual sistema de Contactos de Kriter ERP,  manteniéndose el tradicional sólo por compatibilidad hasta versión 2023.1

En esta versión se activará el actual sistema de Contactos y se migrarán los existentes de forma automática si no lo está. Deshabilitándose dicho parámetro.

Si no se tiene activa esta opción al intentar acceder a Contactos se mostrará el siguiente mensaje

Para tener activos los botones de Nuevo, Borrar y Modificar será necesario tener los permisos correspondientes.

Nota: Los permisos funcionan conjuntamente, es decir, para poder activar el botón Nuevo, con tener el permiso 00001:Altas del área 01045 o 01017 será suficiente, no será necesario tener ambos.

Una vez activada la opción que habilita el módulo, lo primero que es necesario hacer es traspasar los contactos del sistema antiguo al nuevo sistema de contactos.

Para ello se utilizará el proceso que hay en la pantalla de Contactos

Nota: Solo estará habilitado si se tienen permisos de 00001: Alta, y no existe ningún registro en la tabla de inrelcontactos e indircontactos.

En el módulo de contactos, tenemos los datos como el resto de módulos, estructurados en pestañas.  Los datos de Dirección, Datos comerciales o Administración, tienen sentido en caso de integración con CRM

Las diferentes pestañas de Contactos se muestran a continuación:

• Principal

Desde esta pantalla se recogerán los datos principales identificativos del contacto y se podrá realizar asignaciones a relaciones del mismo.

Un contacto se podrá relacionar con:

• clientes
• clientes potenciales
• proveedores
• vendedores
• almacenes

Desde esta pantalla Principal si se dispone del Portal PREK se gestionará el acceso del contacto al Prek, así como definirán los KPI´s a los que tiene acceso. También se asignará desde esta opción la contraseña de acceso al mismo.

Consulte Mantenimiento de Contactos Clientes Prek

• Dirección

• Administración

• Datos Comerciales

También disponemos de Opciones Funcionales en el menú.

Igualmente se dispone de botones de Acceso directo a funcionalidades como será la importación de Contactos, Relaciones o Relaciones – Direcciones, o consultar las relaciones existentes del contacto en pantalla, duplicar contacto...