Kriter Help44.3.2 Opciones de Menú
- Archivo
En el menú de Archivo encontramos las siguientes funcionalidades:
Mantenimiento de Envío Preferido, de Id de Roles, de Departamentos o acceso a los grupos de envío por mail
Podremos realizar el Mantenimiento de Envío Preferido.
También podremos realizar el mantenimiento de Roles.
Podremos realizar el mantenimiento de los Departamentos. Que son los mismos que los existentes en el módulo de GCK si disponemos de él.
Podremos definir los grupos de envío de Correo electrónico si lo tenemos activado
- Informes: En el menú de Informes disponemos del Informe General que lista los datos básicos:
- Herramientas: En el menú de Herramientas, se encuentran las opciones de Consulta de la Trazabilidad y Parámetros.
En los parámetros disponemos de la opción de crear Vistas SQL para el módulo si estas no se encuentran creadas, así como el mostrar Apellidos y Nombre en las búsquedas, posibilidad de Ocultar el Departamento y Puesto del Contacto,
y en los procesos de alta de contactos indicar que no verifique si el número propuesto ya está dado de alta y tome el Contador como el último+1 (lo que aumenta la velocidad en la creación de contactos)
También podremos marcar el control de Agrupación de Clientes en Relaciones, mostrar el nombre comercial en lugar del fiscal, no mostrar los tipos email con el menú contextual del botón derecho de ratón cuando se trabaja con grupos de email, comprobar la existencia de email al dar de alta el contacto, si permitimos múltiples emails separados por ; u obligar a informar email.
También en caso de disponer de Instancias externas de aplicativos como Repcamp o Prek, se puede indicar una instancia por defecto para que los contactos dados de alta se publiquen en dicha instancia.
También en Herramientas encontramos la posibilidad de detectar emails duplicados en los contactos, indicando si está bloqueado o no. Realizando doble click sobre el registro accederemos a la ficha para su gestión.
Desde la utilidad de Exportación/Importación Excel, podremos realizar mantenimiento de los contactos y relaciones vía excel. Esta opción también es posible definirla como informe en el menú listados de otros módulos, es el programa KRI1355
La exportación e importación de contactos está separada de las relaciones.
EXPORTACION. Se mostrará el siguiente filtro que es similar también en la exportación de relaciones.
Se podrá filtrar por ID del contacto, por nombre o por fecha de modificación en un rango Desde-Hasta. También es posible excluir a los Bloqueados. O seleccionar los contactos en función del criterio de contacto de Administración.
El check Exportar columna informativa Relaciones, pone en una columna final en el Excel concatenadas las relaciones, es solo informativo, posteriormente no se importa.
El check Usar la exportación a Excel por fichero, usa un nuevo sistema de exportación a Excel que es mucho más rápida. Es la que se debería usar por defecto. Sino se marca se usa la exportación tradicional por columnas de Excel la cual es muy lenta (se mantiene exclusivamente por compatibilidad).
El terminar la exportación se graba el fichero Excel, y se mostrará un aviso.
IMPORTACION. Se busca el fichero y se carga en la lista mediante el botón Importar Excel
Una vez cargado, se puede pulsar al botón Actualizar Datos.
Si hay errores se marcan los registros con una X o un visto para los correctos y un + si es un contacto nuevo.
Para poder crear un contacto nuevo se ha de indicar -999999 en la primera columna, entonces se importará como contacto nuevo.
Hay un máximo de 32700 de registros a importar por cada Excel