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4.1.1.6 Funcionalidades Opcionales

4.1.1.6 Funcionalidades Opcionales

Esta pantalla recoge funcionalidades concretas y no generales.


 

  • Punto Verde: Impuesto sobre envases. Al activar este apartado podremos trabajar con esta funcionalidad en nuestros documentos (presupuestos, pedidos, albaranes y facturas de clientes) sobre el total de cada línea. Si lo activamos debemos también indicar si dicho impuesto se suma a la base de factura y si está sometido a IVA o no además del redondeo a utilizar. Además de activar esta opción, también debemos utilizar un formulario especial que contemple el cálculo de dicho impuesto. (consultar módulo Artículos/ Punto Verde)

También disponemos de una marca "No aplicar a Ventas al Extranjero". Al crear una línea de un documento de venta de un artículo que tiene importe de punto verde o porcentaje de punto verde, si se tiene activada esta opción, no se arrastrarán a las líneas de los documentos el importe o porcentaje.

Nota: Se permite, indicar manualmente en el documento el porcentaje o importe punto verde. La opción solo afecta a arrastrar automáticamente en la línea del documento los valores que tenga el artículo.

  • Tasa de Residuos: Impuesto sobre residuos. Al activar este apartado podremos trabajar con esta funcionalidad en nuestros documentos de venta y opcionalmente también los de compra, sobre el total de cada línea. Se puede discriminar si debe aplicar a las ventas de clientes extranjeros. Si lo activamos debemos también indicar si dicho impuesto se suma a la base de factura y si está sometido a IVA o no además del redondeo a utilizar. En la ficha de artículos se permitirá indicar la Tasa a aplicar (definida en Auxiliares) y el factor multiplicativo, es decir cuantas veces debe aplicarse el importe de la tasa al artículo (p. ej. incluye varios componentes a los que aplica la tasa). Para mostrar estos datos en los formularios es necesario adaptarlos (consultar módulo Artículos/ Tasas de Residuos). También es posible habilitar el control de aplicación por Cliente y Documento. De esta forma se habilitará en aquellos albaranes de clientes en los cuales se haya marcado el check de aplicar la Tasa de Residuos. Esta tasa, al igual que la Tasa de Residuos2 es posible configurarla para su aplicación en Compras.
  • Tasa de Residuos 2: Impuesto sobre residuos 2. Funciona de la misma manera que el anterior. En caso de activar ambos, los importes de ambas tasas se aplican a las líneas correspondientes.
  • Actúa Control de Entregas a Cuenta a través de los Centros de Coste: nos permitirá controlar las entregas a cuenta que se vayan realizando contra el cliente vinculado a un Centro de Coste, en cualquiera de los módulos del Circuito de Ventas (Presupuestos, Pedidos y Albaranes). En el apartado de Auxiliares/ Contables/ Centros de Coste, activaremos el siguiente check, que vinculará el Centro de Coste al Cliente

    

 

  • Actúa Contabilizaciones Auxiliares: activa la siguiente pestaña de datos en la Definición de Asientos de las Facturas de Clientes.

 

  • Actúa Facturación Proveedores por líneas de albaranes de compra: esta opción activa una utilidad en Facturas de Proveedores que nos permite gestionar las facturas por líneas. Así, líneas que habían sido facturadas en un mismo documento, podremos mediante esta utilidad, desfacturar las que necesitemos, y dejarlas pendientes de vincular a otro número de factura mediante la gestión de facturas.

 

  • Rebajar de un pedido global: nos activa la funcionalidad que nos permite que de un Pedido general, que crearíamos contra un Cliente virtual, posteriormente podamos ir rebajando pedidos.
  • Activa Reservados: permitirá trabajar con cantidades reservadas en los pedidos de clientes. Marcando este check se activarán los campos correspondientes a Parámetros en Pedidos de Cliente, que deberemos a su vez activar, para que los podamos utilizar en las líneas del documento.
  • Iguala Cantidad a Cantidad Reserva: la cantidad real será igual la cantidad reservada si hay suficiente stock. Si no se activa este check la cantidad reservada siempre será 0.  (consultar Albaranes)
  • Icono : Muestra una pantalla adicional de parámetros de Gestión Reservas en Pedidos de Clientes

  • Al servir un presupuesto en un pedido de cliente, reservar el máximo stock disponible: Con esta opción marcada al servir una línea de presupuesto a pedido se reservará el máximo stock disponible hasta la cantidad pedida.
  • Al arrastrar (y servir) un pedido en un albarán (desde mantenimiento albaranes), servir solamente la cantidad reservada: Con esta opción marcada al servir una línea de pedido a albarán, la cantidad a servir será la cantidad reservada en el pedido, no la cantidad total de este en la línea.
  • Permite reservar sin stock disponible. Sólo habilitado desde pantalla gestión reservas en pedidos clientes: Con esta opción activada se permitirá reservar cantidades en pedidos aunque no se disponga de stock disponible en ese momento. Esta situación se puede dar cuando por ejemplo no se está al día en la introdución de los albaranes de compra. La mercancía está en el almacén pero no se ha mecanizado la entrada en Kriter ERP.
  • En Pedidos de Clientes mostrar Stock - Reservado: Al activar esta opción en Pedidos de Clientes se mostrará en la parte inferior de la pantalla el Stock – Reservado del artículo seleccionado.

  • Al servir completamente un pedido de cliente desde albaranes mostrar un mensaje con los artículos que no se sirvieron: Con este check activado al servir el pedido de cliente en albarán de cliente se mostrará una pantalla con las líneas no servidas en su totalidad.

 

  • Activa Reservas Producción: Permite activar los reservados en los cierres de Fabricación. Para ello es necesario crear unos procedimientos y Triggers en la base de datos. Con el botón es posible crearlos y/o eliminar estos.

  • Reservar sobre Pendiente de Compra. Permite habilitar sobre el pendiente de recibir.
  • Automatización OLE Outlook: permite enviar los formularios por e-mail.
  • Relacionar Centros con Almacenes: activándolo relacionaremos un Centro de Trabajo con un Almacén determinado, tanto desde el módulo de Almacenes, como desde el Centros de Trabajo o al dar de alta un tipo de documento vinculándolo a un Centro y Almacén.  No es posible trabajar con esta opción si también lo hacemos con las Transacciones.
  • Permitir copiar documentos de diferentes centros. Nos permite realizar copia de documentos entre diferentes centros de trabajo. Nota: No se puede activar la nueva opción si tiene marcado Relacionar Centros con Almacenes.
  • E-Commerce: activa el módulo de E-Commerce para que aparezca en la aplicación. (Consultar documento en AyudaàAcerca de, Novedades, documento E-Commerce). Al activar la funcionalidad del E-Commerce nos aparece los datos de la BD a utilizar, contraseñas, y el resto de datos necesarios para trabajar con este módulo, datos técnicos a cumplimentar por el implantador de Kriter (consultar).
  • E-Commerce Kriter: Activa el módulo E-Commerce de Kriter. Consulte con su implantador.
  • E-Commerce CMS: Activa el módulo E-Commerce CMS. Consulte con su implantador
  • Transacionar sólo Tienda E-Commerce o Tienda E-Commerce y TPV: Si tenemos habilitadas las transacciones, nos permite seleccionar si se va a transacionar datos sólo con la Tienda E-Commerce o Tienda E-Commerce y TPV. Consulte con su distribuidor.
  • No ligar asteriscos cuando se arrastra un documento: arrastra las líneas asterisco (de comentarios) pero no las sirve.
  • Crear Ivas. Este parámetro permite que los usuarios puedan crear libremente los códigos de IVA. Este parámetro debería estar marcado ya que desde 2008 todos los circuitos de contabilización de Kriter ERP se basan en este circuito. Si no lo estuviese antes de activarlo debe tener todas la facturas contabilizadas ya que internamente cambian las tablas de las facturas de cara al control de la contabilización. Es aconsejable pasar una utilidad de Centros, Utilidades3, Rellenar tabla intabivafaccli para que en caso de descontabilización de facturas y posterior contabilización el proceso se ejecute de forma correcta. Si no se realizase los registros de iva de dichas facturas no serían correctos. Consulte con su Distribuidor o Consultor.

A partir de este momento, se podrán crear en el mantenimiento de Impuestos, nuevos códigos de IVA.

Los documentos de compra y venta, permitirán escoger estos nuevos Ivas.

En Facturas de cliente, para ver el detalle de los nuevos IVAS, existe un botón de consulta:

 

En definición de asientos de compra o venta, hay un apartado donde declarar las cuentas para cuota de IVA de los Impuestos que no están en pantalla actualmente:

En la exportación, si las correspondencias son correctas los exportara.

Nota en los documentos de pedidos clientes, albaranes clientes y albaranes proveedores. Con la tecla de función Shift +F, se detallan los ivas.

       

  • Al recoger datos de Fichas Comerciales de Vendedores tener en cuenta las fechas de vigencia: Al activar esta opción cuando se recojan las comisiones de los Vendedores la aplicación tendrá en cuenta las Fechas de Vigencia de las Fichas Comerciales de Vendedores.
  • Activa Avanzada con vistas por Usuario: Activa la búsqueda avanzada permitiendo guardar búsquedas comunes o por Usuario.
  • Datos de conexión con E-Commerce / PREK. Permite indicar los datos de Conexión del E-Commerce y Prek
  • Familia presupuestaria por: Cuando se crea un tipo a través de la opción de Familia presupuestaria en Artículos, lo encontraremos después en la tablas de mantenimiento de familia o subfamilia en Auxiliares.
  • Variables Entorno: Permite especificar una serie de variables de entorno del sistema que pueden afectar al rendimiento y/o comportamiento de la aplicación. Modificar sólo bajo la guía del personal técnico de KRITER S.L.                                         


 

  • Habilita el funcionamiento del símbolo + para rellenar con ceros los campos que soportan esta funcionalidad en Facturas de Proveedores.
  • Activa Almacenes Multi-Ubicación. Debe disponer de la correspondiente licencia de esta funcionalidad. Habilita el control de multiubicaciones por almacén.
  • Permite Indicar Tallas/Colores. Habilita el uso en los artículos de Tallas y Colores.
  • No Mostrar Stock por Tallas al consultar F7, en artículo no genérico. No muestra el stock por tallas al consultarlo en F7 en el artículo no genérico.
  • Indicar Tallas/Colores en Pedidos de Clientes. Permite indicar las Tallas y Colores en los Pedidos de Clientes.
  • Al cambiar el cliente del documento recalcular las tasas de residuos aunque no cambie las condicione comerciales. Permite recalcular las tasas de residuos al cambiar el cliente, aunque no cambien las condiciones comerciales.