Kriter Help4.1.1.1.1.1 Comprobaciones Clientes y Proveedores
- Comprobar existencia N.I.F. en Alta y Modificaciones de Clientes: esta utilidad activa una pantalla de aviso avisándonos que estamos adjudicando un NIF o CIF a un cliente que ya corresponde a otro. (Con o sin aviso, el programa siempre permite continuar con la adjudicación del NIF aunque se repita).
- Bloquear Alta y Modificación si ya Existe el NIF en Clientes: Con este parámetro que depende del anterior se impide el alta y la modificación del cliente si el NIF ya existe.
- No Permitir continuar si NIF Cliente/Proveedor es incorrecto: Nos bloquea en el caso de Nif incorrecto según el cálculo de empresas comerciales (hacer notar que empresas públicas, cooperativas, extranjeros, etc), no siguen la regla del cálculo del nif de las empresas comerciales.
- Permitir continuar si existe NIF / CIF al pasar de cliente potencial a real: activando este check nos permitirá convertir un cliente potencial en real manteniendo el mismo NIF o CIF.
- Avisar de la existencia de la cuenta contable del cliente: Nos avisa de que otró código de cliente posee la cuenta contable especificada.
- No permitir continuar si la cuenta contable del cliente ya existe: Nos impide asignar a un cliente la cuenta contable de otro cliente.
- F8 Clientes. Proponer Cuenta Contable del Cliente Agrupador y avisar si se indica una Cuenta Diferente: Con este check marcado en caso de trabajar con Cliente Agrupador, al duplicar la ficha del cliente con F8, se propondrá la cuenta contable del Cliente Agrupador y se avisará si se indica una cuenta diferente de esta.
Una vez activado el parámetro, al hacer F8 de un cliente que tiene informado el código agrupación
El nuevo cliente generado arrastrará las cuentas contables del código de agrupación
Con esta opción marcada, si el usuario desea modificar las cuentas después de la creación del cliente, el programa avisa si la nueva cuenta es diferente de la del código de agrupación.
Si aceptamos el mensaje, el programa acepta la nueva cuenta, pero queda grabado en la trazabilidad como conforme se ha realizado el cambio, si, por lo contrario, contestamos que no a la pregunta el programa vuelve a colocar la cuenta del código de agrupación.
Por último, con este parámetro activado, en caso de crear un cliente manual e informarle el código de agrupación, el programa también verificara que las cuentas indicadas sean las del código de agrupación, de forma que se mantiene la coherencia con la creación del cliente manual con la duplicación con el F8.
- En Clientes Potenciales buscar Agrupación, Distribuidor y Cliente Gestión en Clientes Reales: Si se marcan estos checks, la ventana de búsqueda de estos datos en el módulo de Clientes Potenciales mostrará los datos de Clientes Reales, si no se marcan se mostrarán los de Clientes Potenciales.
- Comprobar existencia N.I.F. en Alta y Modificaciones de Proveedores: la misma utilidad que para el punto anterior pero cuando trabajemos con Proveedores.
- Bloquear Alta y Modificación si ya Existe el NiF en Proveedores: Con este parámetro que depende del anterior se impide el alta y la modificación del proveedor si el NIF ya existe.
- Avisar de la existencia de la cuenta contable del proveedor: Nos avisa de que otro código de proveedor posee la cuenta contable especificada.
- No permitir continuar si la cuenta contable del proveedor ya existe: Nos impide asignar a un proveedor la cuenta contable de otro proveedor.
- Dejar continuar en caso de Cif/Nif incorrecto en: Definiremos en que circuito se pemite continuar si el Nif/Cif es incorrecto. Lo ideal es que sea correcto en todos los casos, pero en facturas debería ser siempre correcto, ya que es donde surge la obligación legal de declaración de impuestos y este dato es obligatorio.
- Al crear un nuevo cliente obligar a que tenga los dígitos indicados en Centros de Trabajo: Con el check marcado al dar de alta el código de cliente se verificará la longitud del mismo, conforme lo definido en el Centro para los códigos automáticos.
- Configurar Web Service AEAT - Validación NIF: Nos permitirá parametrizar el acceso a los servicios de la AEAT de validación del NiF vía SIIMIK. Si disponemos del programa Kriter SIIMIK se podrá activar en Auxiliares la validación de los NIF de clientes/proveedores, al dar de alta estos o al modificar los mismos.
En primer lugar deberemos marcar el check para Activar los WebServices validación NiF-AEAT, y activar la validación NIF-SIIMIK. Deberemos indicar la URL de SIIMIK que encontraremos en el SIIMIK, area de Administración->Configuración, así como la APIKEY. Estos datos se deberán copiar tal como se muestran en la configuración del SIIMIK
También el método de conexión al SIIMIK se puede indicar como Autentificación Básica, en este caso deberemos indicar un usuario Supervisor de Finanzas que acceda al SIIMI y su contraseña de Finanzas. Aunque aconsejamos el uso del ApiKey por motivos de seguridad.
Pulsando el botón de TEST WS NIF-SIIMIK se podrá verificar su correcto funcionamiento, deberemos indicar unos datos válidas y pulsando F5 Verificar la AEAT nos responderá sobre dicho nombre validado.
Aunque en la configuración se dispone de la posibilidad de verificación directa a la AEAT, estos servicios actualmente no estan en producción
Cuando está activada la verificación, aparecerá junto al NIF el icono para acceder a la verificación de datos fiscales tanto del cliente como de proveedor. De esta forma se puede garantizar la calidad de datos desde el propio proceso de alta del cliente o proveedor.
