45.2 Sincronización CRM-ERP

45.2 Sincronización CRM-ERP

45.2.1 CUENTAS

Actualmente sólo se sincronizan las cuentas del CRM que tienen el campo ‘Cliente KRITER’ como ‘NO’ y el tipo de relación definido a ‘cliente potencial’. Todas estas cuentas son dadas de alta en el ERP como clientes potenciales.

En estas imágenes podemos ver los campos que se actualizan en el ERP provenientes del CRM.

Podemos ver en la tabla “Tabla de Correspondencia CLIENTES POTENCIALES – CUENTAS” la relación que hay entre ambas entidades.

Verificaciones a realizar:

• Campo “Actividad KRITER ERP”, éste campo realiza una búsqueda en el ERP, a partir del nombre de la actividad o del código ERP de la actividad, para encontrar la actividad asociada, en caso de no encontrar ninguna coincidencia, se recuperará la actividad por defecto del KriterERP.
• Campo “País”, éste campo realiza una búsqueda en los países del ERP, a partir del nombre, para encontrar el país asociado, en caso de no encontrar ninguna coincidencia, se recuperará el país por defecto del sistema.
• Campo “Provincia”, éste campo realiza una búsqueda en las provincias del ERP, a partir del nombre y que pertenezca al país que se ha recuperado anteriormente, para encontrar la provincia asociado, en caso de no encontrar ninguna coincidencia, se recuperará la provincia por defecto del sistema.

45.2.2 DIRECCIONES DE ENVÍO

Actualmente solamente se sincronizan las direcciones de envío de las cuentas del CRM que tienen el campo ‘Clierp’ como ‘NO’. Estas direcciones de envío se dan de alta en las direcciones del cliente o cliente potencial del ERP.

En estas imágenes podemos ver los campos que se actualizan en el ERP provenientes del CRM.

Podemos ver en la tabla “Tabla de Correspondencia DIRECCIONES ERP – DIRECCIONES CRM” la relación que hay entre ambas entidades.

Verificaciones a realizar:

• Campo “País”, éste campo realiza una búsqueda en los países del ERP, a partir del nombre, para encontrar el país asociado, en caso de no encontrar ninguna coincidencia, se recuperará el país por defecto del sistema.
• Campo “Provincia”, éste campo realiza una búsqueda en las provincias del ERP, a partir del nombre y que pertenezca al país que se ha recuperado anteriormente, para encontrar la provincia asociado, en caso de no encontrar ninguna coincidencia, se recuperará la provincia por defecto del sistema.

45.2.3 CONTACTOS

Actualmente solamente se sincronizan los contactos del CRM que tienen el campo ‘Clierp’ como ‘NO’. Estos contactos se dan de alta en contactos del ERP y posteriormente, en caso de tener el campo “cliente primario” informado se busca y asocia con el cliente o cliente potencial del ERP.

En estas imágenes podemos ver los campos que se actualizan en el ERP provenientes del CRM.

Podemos ver en la tabla “Tabla de Correspondencia CONTACTOS ERP – CONTACTOS CRM” la relación que hay entre ambas entidades.

Verificaciones a realizar:

• Campo “País”, éste campo realiza una búsqueda en los países del ERP, a partir del nombre, para encontrar el país asociado, en caso de no encontrar ninguna coincidencia, se recuperará el país por defecto del sistema.
• Campo “Provincia”, éste campo realiza una búsqueda en las provincias del ERP, a partir del nombre y que pertenezca al país que se ha recuperado anteriormente, para encontrar la provincia asociado, en caso de no encontrar ninguna coincidencia, se recuperará la provincia por defecto del sistema.

45.2.4 PEDIDOS

Actualmente solamente se sincronizan los pedidos del CRM que tienen el campo ‘Razón para el estado’ igual a ‘proceso’ y aún no se haya sincronizado, campo Estado KriterERP sea ‘0’. La sincronización se encarga de subir los pedidos a una tabla auxiliar del KriterERP y lanzar un proceso de importación de pedidos propia del KriterERP. Se debe tener en cuenta que en caso de realizar un pedido sobre una cuenta de un cliente potencial, el sistema de importación convertirá el cliente potencial a cliente real en el ERP y posteriormente en el CRM.