Kriter Help45.1 Sincronización ERP-CRM
45.1.1 MONEDAS
El sincronizador se encarga de crear y/o actualizar las monedas de KriterERP en el CRM, de tal manera que se mantenga una correspondencia entre ambos sistemas.
Se tiene que tener en cuenta que el CRM requiere el código ISO correcto de las monedas, por eso, sólo se sincronizaran las monedas que tengan el código ISO informado en KriterERP.
Tabla de Correspondencia MONEDAS – DIVISAS
45.1.2 CLIENTES
El sincronizador se encarga de actualizar todos aquellos clientes del ERP que no han sido sincronizados anteriormente o que han sufrido algún cambio en el ERP desde la última sincronización.
En estas imágenes podemos ver los campos que se actualizan en el CRM provenientes del ERP.
Tabla de Correspondencia CLIENTES – CUENTAS
De la pestaña de dirección del Cliente ERP, se sincronizan todas las direcciones en el CRM y posteriormente se asocian a la CUENTA CRM del cliente (Ver sincronización de direcciones clientes).
De la pestaña de contactos del Cliente ERP, se sincronizan todos los contactos en el CRM y posteriormente se asocian a la CUENTA CRM del cliente. (Ver sincronización de contactos)
45.1.3 CLIENTES POTENCIALES
El sincronizador se encarga de actualizar todos aquellos clientes potenciales del ERP que no han sido sincronizados anteriormente o que han sufrido algún cambio en el ERP desde la última sincronización.
En estas imágenes podemos ver los campos que se actualizan en el CRM provenientes del ERP
Tabla de Correspondencia CLIENTES POTENCIALES – CUENTAS
De la pestaña de dirección del Cliente ERP, se sincronizan todas las direcciones en el CRM y posteriormente se asocian a la CUENTA CRM del cliente (Ver sincronización de direcciones clientes potenciales).
De la pestaña de contactos del Cliente ERP, se sincronizan todos los contactos en el CRM y posteriormente se asocian a la CUENTA CRM del cliente. (Ver sincronización de contactos)
45.1.4 DIRECCIONES CLIENTES
El sincronizador se encarga de actualizar todas aquellas direcciones de clientes del ERP que no han sido sincronizados anteriormente o que han sufrido algún cambio en el ERP desde la última sincronización.
En estas imágenes podemos ver los campos que se actualizan en el CRM provenientes del ERP
Tabla de Correspondencia DIRECCIONES CLIENTES – DIRECCIONES ENVÍO CRM.
Todas las direcciones en el CRM se asocian con la cuenta CRM del cliente.
45.1.5 DIRECCIONES CLIENTES POTENCIALES
El sincronizador se encarga de actualizar todas aquellas direcciones de clientes potenciales del ERP que no han sido sincronizados anteriormente o que han sufrido algún cambio en el ERP desde la última sincronización.
En estas imágenes podemos ver los campos que se actualizan en el CRM provenientes del ERP
Tabla de Correspondencia DIRECCIONES CLIENTES POTENCIALES – DIRECCIONES ENVÍO CRM.
Todas las direcciones en el CRM se asocian con la cuenta CRM del cliente potencial.
45.1.6 CONTACTOS
El sincronizador se encarga de actualizar todos aquellos contactos del ERP que no han sido sincronizados anteriormente o que han sufrido algún cambio en el ERP desde la última sincronización.
En estas imágenes podemos ver los campos que se actualizan en el CRM provenientes del ERP.
Tabla de Correspondencia CONTACTOS ERP – CONTACTOS CRM
45.1.7 PEDIDOS
El sincronizador se encarga de actualizar todos aquellos pedidos del ERP que no han sido sincronizados anteriormente o que han sufrido algún cambio en el ERP desde la última sincronización. Según la parametrización se puede:
- Sincronización solamente los pedidos creados en el CRM:
Se sincronizan solamente aquellos pedidos que se han dado de alta en el CRM.
- Sincronización de todos los pedidos del ERP:
Se sincronizan todos los pedidos que hay en el ERP.
Se debe tener en cuenta que para sincronizar las tarifas, se debe tener sincronizado los artículos y las monedas, por defecto, se establecerá como lista de precios la lista de precios por defecto de la moneda seleccionada.
Todos los pedidos se relacionan con la cuenta de cliente del CRM.
Tabla de Correspondencia PEDIDOS ERP – PEDIDOS CRM
nombre campo por defecto
El campo estado Kriter puede tomar los valores 0 o ‘’ cuando no ha sido sincronizado el pedido o 1 cuando proviene del Kriter.
45.1.8 FACTURAS
El sincronizador se encarga de actualizar todas aquellas facturas del ERP que no han sido sincronizados anteriormente o que han sufrido algún cambio en el ERP desde la última sincronización. Según la parametrización se puede:
- Sincronización de cabeceras de factura:
Se sincronizan solamente las cabeceras de las facturas sin tener en cuenta los productos de la misma.
- Sincronización de cabeceras + líneas de factura:
En este caso se sincronizará cada uno de los productos de una factura, y posteriormente se realizará un cuadre de la factura a través del descuento manual de cabecera y el importe de impuestos. Para poder realizar este tipo de sincronización se requiere que las tarifas, los artículos y las monedas estén sincronizados. Para sincronizar los artículos, es necesario que estos estén en una tarifa del CRM para ello se generará una tarifa por defecto con la moneda de la factura que incluye todos los productos del sistema.
Todas las facturas se relacionan con la cuenta de cliente del CRM.
Tabla de Correspondencia FACTURAS ERP – FACTURAS CRM (sólo cabecera)
nombre campo por defecto
Tabla de Correspondencia FACTURAS ERP – FACTURAS CRM (cabecera + línea)
nombre campo por defecto
45.1.9 ELIMINACIÓN DE ENTIDADES
El sincronizador se encarga de eliminar todas aquellas entidades (Clientes, clientes potenciales, facturas, direcciones de envío, contactos…) que se hayan eliminado del KriterERP, para mantener los datos consolidados. El funcionamiento se basa en guardar en una tabla del KriterERP cuando una entidad ha sido eliminada el código Guid de esta en el CRM y su tipo tabla correspondiente en el ERP.
45.1.10 ARTÍCULOS
El sincronizador se encarga de actualizar todos aquellos productos del ERP que no han sido sincronizados anteriormente o que han sufrido algún cambio en el ERP desde la última sincronización y están marcados como productos de venta. Para poder realizar esta sincronización, previamente se debe haber creado la lista de precios por defecto, la unidad de medida por defecto y la unidad de venta por defecto, en caso contrario se crearán automáticamente, las monedas deben estar sincronizadas.
En estas imágenes podemos ver los campos que se actualizan en el CRM provenientes del ERP.
Tabla de Correspondencia ARTÍCULOS ERP – PRODUCTOS CRM
*Campos creados por Kriter
Los descuentos de producto: Actualmente, los descuentos se trabajan a partir del porcentaje, para cada porcentaje que encontramos en los productos si no existe, se añade un descuento a las listas de descuentos del CRM, el nombre de dicho descuento es: Kriter (%): 10,00.
Si un producto tiene un descuento, se asocia el descuento pertinente de la lista de descuentos del CRM, al precio del producto.
45.1.11 TARIFAS
El sincronizador se encarga de actualizar todas aquellas tarifas de venta del ERP que no han sido sincronizados anteriormente o que han sufrido algún cambio en el ERP desde la última sincronización, para poder realizar esta sincronización es estrictamente necesario que estén sincronizadas las monedas y los productos.
Tabla de Correspondencia TARIFAS ERP – LISTAS DE PRECIOS CRM
Precios de tarifa
El sincronizador se encarga de actualizar todas aquellas líneas de tarifa (precios) del ERP que no han sido sincronizadas anteriormente o bien han sufrido algún cambio en el ERP desde la última sincronización. También se tiene en cuenta que el artículo de la línea de precios sea de venta, y la línea de precios pertenezca a la revisión de la tarifa padre.