Kriter Help2.4.32.13 Factura Borrador
En el menú de activación de la LAF podremos indicar si el programa permite o no permite realizar Facturas Borrador:
NOTA: Este parámetro lo único que hace es permitir indicar si una serie de documentos trabaja o no trabaja con facturas borrador, pero por sí solo no cambia el funcionamiento de la facturación. Aunque implica necesariamente informar en Centros de Trabajo la modalidad escogida (Verifactu / SII/ Ticket BAI / No aplicación según Art.5 RD 107/2023 (indicando el código facilitado por la AEAT) o Empresa situada Fuera del Territorio Español. Sin indicar alguna de estas opciones se impide la facturación.
Una vez indicado que trabajamos con facturas Borrador, se podrá definir en “Tipos de Documentos” si una serie de Facturas Cliente trabaja con esta opción. Se podrán indicar 2 cosas:
- Si antes de generar esa serie de facturas creamos la factura en borrador y la dejamos en ese estado (check “Creación FacturasBorrador”)
- Si al acabar de generar la factura borrador, el programa genera las facturas definitivas y las sube a VeriFactu (check “Validar de Forma Automática las Facturas Borrador”). Con esta opción, el programa siempre facturará esa serie de documentos en borrador, pero al acabar de generar el borrador, realizará un conjunto de validaciones previas a VeriFactu para detectar si hay algún error. En el caso de que no exista error, se emitirá la factura (se asigna Serie-Número) y entonces es cuando sube a VeriFactu.
- Si habilitamos los 2 parámetros, se generará la factura en borrador, realizaremos algunas validaciones y si todo es OK, emitimos factura en real, todo esto de forma automática.
En el caso de solo habilitar el parámetro “Creación Facturas en Borrador”, en el módulo de Facturas Clientes, tendremos la opción de “Validar Factura Borrador” individualmente. Esta opción lo que hará es preguntar la “Fecha Factura” y “Fecha Operación” y emitirá la factura si pasamos las validaciones de VeriFactu. Se dispone la opción en el menú de Herramientas, así como icono de validación individual.
Además, también habilitaremos la opción de Validación Masiva de Facturas Borrador en el menú de “Herramientas” / VERIFACTU / Comprobaciones de errores emisión Facturas:
En él podemos revisar las Incidencias en la Verificación VERI*FACTU y el Listado de Facturas.
Podremos filtrar las facturas entre Fechas, Clientes, Centros, Serie y Número de Documento, Obligado Tributario, NiF del mismo o entre nombres de dicho Obligado Tributario.
A su vez, podremos seleccionar los Estados de Factura en el ERP y los Estados en Verifactu. Al aplicar filtro se mostrarán las facturas que cumplen los criterios del mismo y se marcarán en color según su estado en Verifactu
También podemos con el menú contextual del botón derecho del ratón ir a la Factura del ERP, Ver Factura en Kriter Compliance o Ver/Imprimir Factura en PDF
Allí veremos el listado de facturas borrador y podremos seleccionar varias y activar la opción de “Validar Facturas Borrador”. También nos preguntará la Fecha Factura y Fecha Operación que deseamos darle a estas facturas borrador y se emitirán si pasamos las validaciones VERIFACTU. En ese momento será cuando estas facturas suben a VERIFACTU.
Nota: Está previsto permitir generar facturas borrador con fecha FUTURA y una validación automática de facturas borrador para que se emitan de forma desatendida, llegada dicha fecha.