Kriter Help2.4.26 Localizador ERP
El Localizador ERP es un módulo cuyo objetivo es poder obtener listas de documentos navegables, tanto del Circuito de Compras (Pedidos de Proveedores y albaranes de Proveeedores) como del Circuito de Ventas (Presupuestos, Pedidos de Clientes, Albaranes de Clientes)
Es posible ejecutarlo directamente desde un acceso directo o mediante un Informe Personalizado vinculado a los módulos donde se desee incluir.
El módulo es el programa KRI1204B y en Argumentos se habría de indicar los siguientes valores:
- 1 para llamarlo desde Presupuestos
- 2 desde Pedidos de Cliente
- 3 para Albaranes de Cliente
- 4 para Pedidos de Proveedor
- 5 para Albaranes de Proveedor
- 6 para Órdenes de Producción
La pantalla está divida en dos partes:
- La parte superior permite seleccionar el tipo de documento a tratar y Filtrar los resultados a mostrar
- La parte inferior muestra los resultados de la búsqueda y permite acciones sobre los registros individuales.
Al pulsar el botón Filtrar aparece una pantalla de filtro que se aplicará para obtener los registros. Las opciones de filtro pueden varias dependiendo del tipo de documento a filtrar.
Por ejemplo en el caso del Filtro de Presupuestos, es posible filtrar por el usuario que ha creado los mismos.
Cuando se cargan los datos de los presupuestos, si la columna no apareciese por si misma, se tendría que pulsar botón derecho sobre el nombre de columnas para configurar los campos de la lista.
Los valores indicados en el filtro pueden grabarse por cada tipo de documento facilitando su aplicación repetitiva.
Al pulsar el botón ‘Aplicar Filtro’ se llenará la lista de la pantalla principal con los registros que cumplan con el filtro.
Al pulsar con el botón derecho del ratón sobre los documentos de la lista aparecen varias opciones que dependen del tipo de documento tratado.
Pulsando el botón Ir A podremos navegar a otros elementos relacionados, como el Cliente, etc.
El botón Exportar a Excel permite obtener un documento Excel con el contenido actual de la lista.
Al hacer doble clic sobre un documento, se mostrarán sus líneas, pudiendo Ir A los artículos o exportar la lista a Excel.
En esta pantalla de Detalle es posible mostrar las líneas con indicativo de color según su stock, para ello se ha de activar el parámetro "En el detalle de pedidos de clientes mostrar columnas de cantidad reservada"
Si deseamos mostrar el stock y el disponible inmediato deberemos marcar el siguiente check, a su vez podemos indicar que determinados artículos no se marquen con control gráfico de colores.
Ejemplo: Mostrando en el detalle el stock y disponible y sin excluir artículos en el control gráfico de colores:
Excluyendo artículo del control gráfico de colores:
Al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre los títulos de la lista podremos acceder a las opciones de configuración de la lista.
Pulsando sobre ‘Guardar Ancho Columnas’, si se ha cambiado el orden de las columnas desde la lista (arrastrando) o la anchura, se guardarán los valores actuales y se utilizarán en las próximas ocasiones.
Pulsando sobre ‘Configurar Campos Lista’ accederemos a la pantalla donde podremos seleccionar las columnas a mostrar, el orden, si queremos que las primeras n columnas queden fijas al desplazar la barra hacia la derecha o si preferimos que las líneas de la lista tengan color de fondo alterno.
Pulsando botón derecho sobre una columna accederemos a opciones específicas de la columna como la alineación, el ancho y si queremos que se puedan filtrar los registros obtenidos por esta columna.
Al marcar una columna como que se puede filtrar aparecerá en la lista con el siguiente botón para poderlas identificar.
Pulsando sobre el botón se abren las opciones de filtro.
En Pedidos de Cliente, se permite mostrar la columa de Urgente
En el menú de Herramientas tenemos la opción de Parametros, con lo que podemos indicar cómo deseamos se comporte el localizador:
Podremos indicar opciones de visualización de pedidos de cliente, opción de marcar/desmarcar cuando se tiene seleccionado más de una línea, control gráfico de pedidos validados o no, permitir modificar la cantidad reservada o validar al reservar la cantidad completa.
También es posible en Pedidos de Cliente habilitar el Servicio de Pedidos.
En la lista de pedidos se mostrará un menú contextual para servir los pedidos marcados y además un botón en la parte inferior con la misma funcionalidad
El proceso pide la fecha con la que se crearán todos los albaranes:
Al finalizar el proceso aparece una pantalla informativa.
Y un resumen de los albaranes que se han generado, siendo posible generar un Excel con el mismo.
Y se preguntará si se quiere volver a recargar la lista de pedidos
Cuando finaliza el servicio del pedido, es posible parametrizar que recalcule el peso de estos y adicionalmente se recalculen los bultos dependiendo del valor del campo Auxiliar3. Si el valor de dicho campo es B se recalcularán también los bultos
Para ello se debe marcar el siguiente parámetro de Pedidos de Cliente:
Igualmente podemos indicar que se permite Editar la Cantidad/Precio dentro del detalle, incluso en Pedidos aunque el artículo controle NsNl. Con esta opción marcada en el detalle de pedidos se podrá modificar la cantidad y el precio aunque el artículo controle números de serie o Lotes.
NOTA: No se debe activar dicho parámetro si se utilizan Empaquetados, PDA´s, o reservas de NsNl
Igualmente es posible activar el parámetro para mostrar las observaciones del cliente de tipo Avisar antes de IR A Pedido
Al Ir a Pedidos desde la opción de IR A... se mostrará un mensaje con las observaciones de Avisar que tenga la ficha del cliente de dicho pedido:
También en Pedidos es posible cambiar la fecha de entrega de cabecera de los pedidos seleccionados a través de la opción existente en el menú contextual del botón derecho del ratón
En Pedidos de Proveedor se dispone de una opción para poder cambiar el valor origen de las líneas.
En el filtro del Localizador de Pedidos de Proveedor aparecerá la opción para filtrar por Fecha de Entrega y por caducado o cancelado. También aparecerá el botón para acceder a cargar las líneas de los pedidos resultantes del filtro aplicado.
Al pulsar en Nuevo Valor Origen, aparecerá un cuadro texto para informar el Nuevo Valor de Origen para TODAS LAS LINEAS que hay en la lista. Al aceptar se cambiará el Valor Origen haciendo lo mismo que si se cambiara manualmente.
