2.5 Clientes Potenciales

En esta opción de menú de Clientes Potenciales, se mostrarán aquellos clientes potenciales que están vinculados al Vendedor.

 

Nos mostrará un listado de clientes potenciales, que podremos ordenar por los títulos de las columnas con el símbolo

Es posible aplicar un filtro en dicho listado para mostrar sólo aquellos que cumplan el dato buscado en el mismo.

 

Es posible discriminar la visualización en función del estado o tipo de Cliente Potencial. Será posible filtrar Todos los Potenciales, los Bloqueados, los Abiertos en Negociación (marcados en la ficha del Cliente potencial con el check Potencial), o Stand By (marcados como no bloqueados)

 

En la parte inferior de la pantalla se mostrará el paginado de registros del listado de Clientes Potenciales, siendo posible cambiar de página, así como seleccionar el número de elementos por página a mostrar.

A través del botón es posible recoger los datos de un nuevo cliente Potencial.

 

Al realizar click sobre un cliente potencial de la lista, se mostrarán los datos del mismo (Datos Generales, Datos Comerciales, Contactos o Direcciones de Envío), siendo posible crear contactos del potencial a través del botón

 

En la esquina superior derecha se nos mostrará la posibilidad de convertirlo en Cliente Potencial Activo, y al hacerlo se mostrarán los documentos asociados al mismo. Podremos ver los presupuestos del Potencial, Relaciones con Clientes, o Productos.

Al ser cliente Potencial, no puede realizar Pedidos y por tanto no se visualizarán, así como Albaranes o Facturas.

 

Para cambiar el cliente potencial activo o desasignar el mismo, deberemos acceder a Cambiar el Rol.