9.1 Política Comercial. Introducción

Podemos diferenciar dos tipos de Comisiones: Directas e Indirectas.

Podemos entender las comisiones Indirectas como aquellas que le pertenecen al vendedor sin haber obrado directamente en la venta, como por ejemplo, si el cliente realiza la compra directa sin intervención del vendedor, pero éste se lleva una comisión que podría ser diferente a la que se llevaría si actuara de forma directa en la venta. En caso de que la comisión sea la misma, esta diferenciación se utilizaría como información.

El campo Código Proveedor indicado en la pestaña principal está pensado para aquellos vendedores que puedan trabajar simultáneamente como Proveedores. Se les adjudicará un código y una cuenta contable en la pestaña de Otros Datos. Podremos si disponemos de Kriter Finances ver su Extracto Contable mediante el botón  .

 

  • Las Fichas de Categorías, nos permite categorizar a los vendedores. Nos permite seleccionar las existentes o dar de alta las categorías de fichas indicando un código no existente.
  • Comisión Directa/ Comisión Indirecta: son campos informativos. Debemos tener en cuenta que las comisiones se recogen en primer lugar de las Fichas Comerciales del vendedor. Si queremos que las recoja de esta pantalla deberemos activar el check Comisión fija en el albaran, que se explica a continuación.
  • Tipo de Comisión indirecta: marcaremos esta opción cuando queramos que al realizar un pedido o albarán perteneciente a este vendedor quede marcado por defecto que le pertenece una comisión indirecta.
  • Comisión fija en el Albarán: marcando esta opción se inhabilitan las fichas comerciales de este vendedor, y únicamente tendrá en cuenta en el momento de hacer el pedido o albarán, la comisión marcada en esta ficha general que recogerá en las líneas del albaran.
  • Es Propio: se utilizará para identificar al vendedor como propio o externo de la empresa. Si al dar de alta un vendedor no tiene marcado este check nos permitirá darlo de alta también como proveedor.
  • Repartidor: este check permite que aquellos vendedores a los que se marque esta opción funcionen como repartidores en la Gestión de Cargas y Descargas en los módulos de Albaranes y Picking.

 

  • Generar informes PDF. Marcaremos esta opción para permitirle al vendedor la impresión de informes en PDF
  • Es Agente para Envío. Esta marca es una funcionalidad especial y no debería activarse en forma general. Consulte la idoneidad con su Distribuidor o Consultor.
  • Tipo IVA / IRPF: estos campos se rellenarán a efectos de poder realizar la liquidación de comisiones del vendedor obteniendo así el importe final a pagar.
  • También podemos decidir si el Devengo de comisiones se va a realizar al cobro de la factura o si las tendremos en cuenta a efecto de impagados, de forma que se podamos Descontar las comisiones al vendedor en caso de impagados.
  • Generar aviso automáticamente de confirmación. Nos genera un correo electrónico de confirmación y por tanto es obligatoria la dirección de correo. También es una funcionalidad especial y no debería activarse en forma general. Consulte la idoneidad con su Distribuidor o Consultor.

 

Si la comisión (tanto sea indirecta como directa) es fija para cualquier cliente con el que obtenga una renta, únicamente será necesario indicar un porcentaje de comisión en esta pantalla general y no será necesario crear fichas comerciales.

 

También es posible indicar dos tipos especiales de comisiones:

A) Comisiones por Rango de descuentos. Donde se indicará el tipo de ficha, junto con los datos de cliente, artículo y vendedor si es de tipo normal, o los datos asociados si son de tipo Categoría, Familia o Subfamilia. Este tipo de ficha comercial de comisiones por rango estará controlada por una fecha de Vigencia.

 

Disponemos un parámetro General en Circuitos Opcionales que cambia el comportamiento del Cálculo de comisiones por Rango de Descuentos. Al aplicar el cálculo no suma el descuento1+descuento2+descuento3

 

El descuento total no será la suma de los descuentos, sino que se acumulará el importe total descontado al cliente, y entonces se calculará el % de descuento equivalente.

Con ese descuento, se tiene que aplicar la comisión del rango correspondiente. Ejemplo: (descuento1 del 35% y descuento2 del 7%), sería el siguiente cálculo:

 

El descuento acumulado en este caso sería del 39,55%, y de este modo, la comisión a aplicar seria del 5% (para la tabla de descuento indicada más abajo), ya que entraría en el rango del 30% al 40% de descuento.

 

 

B) Comisiones por Rango de Ventas.   Definiremos las comisiones en función del importe de ventas.

 

Y podemos acceder a la generación de comisiones a partir de Facturas con el botón