8.1.1 General

Desde la pestaña General, teniendo en cuenta que en función de la parametrización de la empresa respecto los artículos pueden aparecer opciones nuevas para controlar dichas características (por ejemplo, si trabajamos con multiunidad, o números de serie y lotes, artículos madera, etc.), indicaremos los siguientes datos del artículo,

 

  • Código: Es un alfanumérico de 20 posiciones. Podemos usar la funcionalidad de segmentación de códigos para estructurar estos y darle significado concreto a las partes del mismo.
  • Descripción: descripción completa del artículo y posibilidad de usar una 2ª descripción ampliada pulsando el botón  de sumatorio . Esta 2ª descripción aparecerá en los documentos de todas las entradas y salidas que se hagan con este artículo.
  • Familia: es de uso obligatorio para asignar un artículo a una familia determinada. (véase Familias).
  • Subfamilia: representa una subdivisión de la familia. No es de uso obligatorio (véase Subfamilias)
  • Partida Arancelaria: referente al artículo en cuestión si es importado. En el caso de empresas de tipo Discográficas, se habilita la posibilidad de creación de las partidas arancelarias.

Cuando la licencia de Kriter ERP es de tipo discográfica, aparece un botón que permite crear nuevas partidas arancelarias con el mantenimiento manual de CN8. El mantenimiento de estas partidas se realiza desde el módulo de Intrastat

 

  • Tipo de IVA: por defecto aplica el tipo General. Abriendo el desplegable se puede escoger el tipo de IVA. a aplicar. Es posible indicar que tanto el precio de compra como el precio de venta del artículo lleva el IVA incluido, activando los checks de Iva Incluido en Ventas y Compras.
  • Tipo de IGIC: Si hemos activado la doble imputación IVA/IGIC en el módulo de Auxiliares, indicaremos el tipo de IGIC para las ventas de este artículo.
  • Recargo de Equivalencia para IVA e IGIC: Marcaremos este check para indicar que el artículo aplica recargo de Equivalencia cuando el cliente lo tenga marcado. Si un cliente tiene marcado el check de RE y el artículo no lo tiene no aplicará el RE en dicho artículo.
  • Tipo Poducto: clasificación del producto en cuestión.
  • Código Alternativo 1: es alfanumérico de 30 posiciones. Puede ser utilizado como búsqueda al realizar algún movimiento (pedido, albarán, etc.), e incluso puede salir impreso en el formulario si éste está preparado para realizar dicha operación. Existe un control que mostrará una ventana de advertencia para impedir que se puedan agregar dos artículos con el mismo código alternativo.
  • Código Alternativo 2: basado con las mismas características del código alternativo 1 aunque éste es sólo numérico.
  • Tipo Código Barras / Código de Barras: selección del tipo de código a utilizar e identificación de éste.
  • Dun 14: Es el código de barras del empaquetado.
  • Fabricante: Indica el código de proveedor del fabricante del artículo.
  • Código de Agrupación: Indica el artículo que actua como agrupación del mismo. Se utiliza en el circuito de Tallas y Colores, por ejemplo.
  • Días Caducidad NS/NL: Indicamos el número de días a partir del cual se va a calcular la caducidad del NS/NL por defecto. Este campo sólo se visualizará si se marca el check de controlar Números de Serie o Números de Lote, siendo necesario para ello disponer de la correspondiente Licencia.
  • Días Garantía NS/NL: Indicamos el número de días a partir del cual se va a calcular la garantía del NS/NL por defecto. Este campo sólo se visualizará si se marca el check de controlar Números de Serie o Números de Lote, siendo necesario para ello disponer de la correspondiente Licencia.
  • Fecha de Alta: la proporciona de forma automática el sistema.
  • Fecha de Baja: para dejar constancia de la fecha en que el artículo se dio de baja comercial, no en la base de datos.
  • Obligatorio indicar peso en Intrastat: Con este check le indicamos que en caso de compras o ventas intracomunitarias, es necesario indicar el peso, para que el Intrastat recoga dicha información obligatoria para dicho artículo.
  • Colección: Podemos indicar en el artículo la Colección o Temporada del mismo.
  • Bloqueado: bloquea el artículo para no poder realizar ninguna operación. Puede usarse en caso de encontrar material defectuoso que no debe entregarse.
  • Compra / Venta: activados, nos indica que podemos realizar movimientos de este artículo en ambas áreas. Salen ambos marcados por defecto siempre y cuando los hayamos activado en los Parámetros Generales correspondientes del módulo de Auxiliares.
  • Potencial: artículo provisional con el que no se trabaja todavía. Es de carácter informativo.
  • Afecta a Stock: indica que se guardarán los movimientos de stock para su posible consulta y su control, y por tanto el no marcarlo implica que no tendremos dichos movimientos y por tanto tampoco informes o estadísticas de ventas y compras del mismo. Una vez realizada una operación no podrá ser modificable. Viene marcado por defecto.
  • Artículo Producción:  este check nos permitirá marcar los artículos que se consideran de Producción, lo cual no impide que se pueda realizar una orden de producción sin esta marca. Únicamente estará activa esta marca en el Cálculo de Necesidades para su filtro según tipo.
  • Controla NS: activado nos obligará a llevar un control del número de serie al realizar las diferentes operaciones. No permitirá realizar salidas ni devoluciones si no existen entradas con NS para realizar dichas salidas. A cada entrada de un artículo marcado con NS se le deberá introducir un NS no asignado anteriormente. Por el contrario, dos artículos diferentes pueden tener el mismo NS.
  • Controlar NL: el funcionamiento es el mismo que el del NS, pero en este caso el nº de lote afecta a una determinada cantidad de stock de cada artículo. Por ejemplo, podemos realizar una entrada de 20 unidades de un mismo artículo donde 12 unidades tienen el NL A2605 y 8 unidades el A2606. Es compatible con el NS de manera que se puede trabajar con ambas opciones al mismo tiempo.
  • Excluir listado precio normal: De utilidad para aquellos artículos que no deseamos que salgan en el informe de Precios Artículos / Normal, como p.e. pequeños consumibles, material de consumo interno, catálogos, etc.
  • Recoger Cantidad UF al escoger los NL en Vtas: Al realizar una venta con un artículo con control de NL la segunda unidad nos la permite escoger de los lotes indicados e introducir la línea del documento. Sólo es operativa cuando se trabaja con Lotes, Multiunidad y no están informados los campos de características Largo, Alto,  Ancho, Diámetro y Espesor
  • Utiliza Multiunidad: al activar esta opción indicaremos que este artículo trabajará bajo dos unidades, una considerada como unidad de stock, y otra como unidad de facturación (UF). Este sistema nos permite en el ámbito de cada artículo controlar nuestro stock en metros, y/ o comprar en kilos, por ejemplo. Para trabajar con este sistema previamente habremos activado el campo correspondiente en el módulo Auxiliares.

Con la activación de este check se nos ofrecen 2 posibilidades, trabajar con el stock real o con un stock virtual.

  • Unidad real: trabajaremos con las cantidades reales de stock.
  • Unidad virtual: cantidad de stock multiplicado por las unidades detalladas en la ficha de Multiunidad.

Si tenemos activado que el artículo con el cual trabajamos utiliza Multiunidad, se activará la posibilidad de seleccionar la unidad de trabajo a partir de la cual queremos trabajar.

  • Cantidad de Stock: El resultado del producto de la cantidad de Stock por las características del Artículo (largo x alto x ancho x diámetro x espesor) será la Cantidad de Facturación.
  • Cantidad de Facturación: será a la inversa que en el caso anterior, el producto de las características del Artículo por la Cantidad de Facturación nos ofrecerá la Cantidad de Stock.

También podemos definir cual de ellas es en función del ciclo de compras o ventas. Para realizar todo el seguimiento vamos a utilizar el siguiente ejemplo:

El artículo PERFIL es un artículo que compramos a nuestro proveedor a 150 euros el Kg. y lo vendemos a 300 Euros el Kg. En cambio, el control de stocks lo llevaremos en Metros teniendo en cuenta que 1 Metro de Perfil pesa 0.5 Kg.

 

 

Al dar de alta el artículo lo marcaremos como que utiliza Multiunidad.

Stock a presentar:

Unidad Real: si al realizar una venta (por mermas u otros motivos) damos de baja 6mts. que representan 3Kgr. pero que en este caso representan 2,5 Kg. el stock se habrá rebajado en las unidades reales, o sea, 6 Metros. y 2,5 Kg.

Unidad Virtual: según el ejemplo anterior, aunque la venta fuese de 6Mts. y 2,5 Kg. nos daría de baja de stock 6 Metros. y 3 Kg. manteniendo así la relación de stock de que 1 MT.=0.5 Kg. (relación de conversión).

Posteriormente y en la pantalla de características indicaremos con que unidades trabajaremos para el stock y para la facturación además de indicar la relación de cuantos metros suponen un kilo de perfil.

Es muy importante activar el check situado  en la relación de conversión para que cualquier movimiento tenga en cuenta la conversión de una unidad a otra.

Si la conversión fuera doble, o sea, tuviésemos que calcular el largo por el alto pondríamos ambas medidas y marcaríamos ambos checks.

Todos estos campos, largo, ancho, espesor, etc. pueden utilizarse informativamente. Únicamente si activamos los checks los tendrá en cuenta para el cálculo de la Multiunidad, multiplicando las medidas señaladas.

En caso de trabajar con productos que se vendan al peso, y aun siendo Multiunidad no dependan de sus medidas, marcaremos el check situado junto a la unidad de Facturación, que inhabilitará el resto de checks, que quedarán únicamente con carácter informativo.

A continuación indicaremos el precio de venta en Kg. y el precio de coste.

El precio de coste, en este ejemplo, lo indicaremos según la unidad de facturación, o sea, Kg.

En este momento pulsando F7 obtendremos el stock con el control de la doble unidad.

 

Cuando la unidad de compra es la misma que la de stock

Si trabajando con Multiunidad, el precio de compra no fuese, por ejemplo, en Kg. como en la venta, sino que fuese por metros, en la pantalla de precios cambiaremos de precio de coste por unidad de facturación por precio coste por unidad de stock. Con esto estaríamos diciendo que compramos a 60 euros el metro, y que el coste de cada Kg es de 120.En este caso obtendríamos un factor de conversión para saber además cual es nuestro coste por cada Kg. Esto es necesario debido a que se realizará una venta con un precio de venta en Kg.,, que tendrá que llevar asociado un coste por Kg. para calcular el margen de la operación.

Pulsaremos el icono calculadora para actualizar el factor conversión, y el de recalculo para obtener el coste tanto en Kg como en metros.

 

Multiunidad según Densidad

Un caso especial de Multiunidad es el control de la misma según la densidad del artículo.

Se deberá marcar en el Mantenimiento de artículos, en parámetros que trabaja con control de unidades/factor.

 

Al activar esta opción, no se tendrá acceso a los siguientes datos, directamente, cuando el artículo esté marcado como Multi-Unidad.

 

Al crear o modificar un artículo, que se marque con multi-unidad, si no se especifica factor conversión dará el siguiente mensaje y dejará bloqueado el articulo para su uso.

 

Se deberá definir un informe personalizado en el menú con el programa kri1279, para mantener las conversiones de unidad.

 

En este mantenimiento se dará de alta las diferentes conversiones de unidades.

Las diferentes formulaciones serán:

  • Divide entre densidad: El factor calculado en articulo es 1/ la densidad informada en artículo
  • Multiplica por densidad: El factor calculado en articulo será igual a la densidad informada en artículo
  • Aplica Factor: el factor del artículo será el indicado en la definición

 

Si el Mantenimiento es llamado desde la ficha de artículo (sin que esté en edición),

Se mostrará el siguiente botón:

 

Al clicar esta opción si el articulo es múlti-unidad, muestra la siguiente pregunta:

 

Y en caso afirmativo actualiza la ficha del artículo, y la vincula con la definición.

 

Al tener los datos informados, permitirá desbloquearlo (manualmente).

Si a un artículo marcado Multi-Unidad, se le modifica la Densidad, y la formula asociada por definición de unidad va por densidad le indicará que se actualizará.

 

Para eliminar la vinculación, al consultar las definiciones desde el artículo:

 

Se puede desvincular:

 

  • Publicar: los artículos con este check podrán publicarse en el E-Commerce.
  • No imprimir etiqueta: de aquellos artículos marcados con este check no podremos imprimir etiquetas en el momento que se generen.
  • Generar Registro Configuración: generará las Configuraciones de Clientes para el Gestor de Conocimiento SAT.
  • Fuera de catálogo y fecha de exclusión. Podemos marcar un artículo como fuera de catálogo.
  • Controla Ubicaciones. Marcaremos esta opción si deseamos controlar la ubicación del artículo en el almacén ubicado. Deberemos disponer de la correspondiente licencia de Multiubicaciones.