30.1.3.1 Pestaña General.
En la pantalla principal de configuración del TPV podremos activar un conjunto de funcionalidades a través de su parametrización.
- Pedir Vendedor en cada Ticket: Con el check marcado en cada ticket nos solicitará el vendedor. Esto también provoca que en cada ticket es necesario asignar el vendedor a la caja, que es la primera operación de la misma. No es posible vender sin tener asignado un vendedor.
- Imprimir siempre Ticket: Con el check marcado siempre se imprimirá el ticket, no sólo cuando lo solicite el cliente.
- Mostrar Precio al Consultar Artículo: Nos mostrará los precios cuando consultemos los Artículos.
- Recuperar/ Aparcar Tickets de otras cajas: Poder aparcar un ticket en una Caja y recuperarlo desde otra diferente.
- La función (+/-) Suma a la cantidad existente NO Sustituye (<) Sustituye: Nos permite seleccionar de que manera trabajará la tecla +/- seguida de una cantidad. Si no lo activamos nos sustituye las cantidades, pero al marcarlo le estaremos indicando que en vez de sustituir, sume unidades a la cantidad existente en línea. En este caso la tecla para sustituir será el signo menor “<” seguida de la cantidad total de la línea. Nos permitirá introducir cantidades con decimales.
- Utiliza Ayuda Extendida: Con el check marcado nos mostrará las opciones más comunes durante la generación del ticket. Si por ejemplo estamos en la Gestión de Cobro en la ayuda de la parte inferior de la pantalla se nos mostrarán las diferentes formas de cobro del ticket, efectivo, tarjeta, etc. Con la activación de este check cada vez que entramos en el TPV disponemos de la ayuda disponible. En la opción de Teclado configuraremos los campos que necesitamos que aparezcan en la ayuda.
- Separar el mismo Artículo en líneas diferentes: Cuando pasamos la pistola por cada artículo nos genera una línea de venta diferente, sino lo activamos suma las unidades en una sola línea de venta.
- Avisar si el Artículo esta bloqueado: Marcando esta opción cuando encontremos un artículo bloqueado la aplicación nos preguntará si deseamos continuar con la venta, puesto que si está en tienda es que es susceptible de ser vendido.
- Permitir Imprimir un Ticket Abierto (PreTicket): Permitimos la impresión de un ticket abierto.
- Permitir condonar importes: Si establecemos el funcionamiento de esta opción nos permitirá establecer hasta un límite de condonación en el campo que se habilita al activar el check. De esta forma, al condonar, por ejemplo, el importe de un cambio hasta el límite establecido, podremos cerrar el Ticket como cobrado.
Además también indicamos otras opciones básicas
- Establecer Centro y Caja con los que vamos a trabajar.
- Series de Albaran y Factura.
- Indicaremos si queremos incluir en el Cierre el arqueo de caja y que nos aparezca el Resumen de Ventas, Desglose del IVA, Desglose por Vendedor o Activar el Precierre.
- Indicaremos cliente por defecto para Ventas al Contado.
- Caducidad de los vales en días o meses.
- También estableceremos cuál es la tecla para desbloquear el TPV si entramos un código de artículo que no existe. ...
- Modo Demo (impresión de Tickets simulados en pantalla). Sirve para realizar demostraciones del funcionamiento del TPV.
Cada TPV viene con una configuración y una asignación de teclas por defecto, que podrá ser modificada desde la Gestión de TPV o desde el mismo terminal (siempre por un vendedor con los permisos adecuados). También se permite la duplicación de la parametrización de otras cajas ya existentes
Desde cualquier pestaña podremos utilizar los botones de Asignar Caja para la asignación de la caja a nuestro terminal de venta, para seleccionar el centro, caja y equipo a utilizar
también podremos Copiar la Configuración de otra caja ya existente o tras la selección de la caja del Terminal pulsaremos el botón de Configuración por Defecto, con el cual el TPV se nos cargará con unos parámetros preestablecidos por Kriter Empresarial, facilitando la inmediata puesta en funcionamiento del TPV, sin ninguna otra configuración más.
Mediante el botón accederemos a la siguiente pantalla de parámetros:
- No permitir Salidas superiores al Saldo de la apertura y las entradas en caja: Con este check marcado no se permitirá una salida de caja por importe superior al existente en la misma.
- Proponer el Importe del último Cierre en la Apertura de Caja: Con este check se propondrá como importe de Apertura el mismo importe del Cierre anterior de la Caja.
- Forzar Mayúsculas al leer Códigos de Barras: Con el check activado se forzarán a Mayúsculas la lectura de códigos de barras. De esa forma si el código de barras en la ficha del artículo se ha escrito en minúscula se fuerza a mayúsculas para una lectura correcta. Los códigos de barras deberán estar correctamente introducidos para evitar problemas de lecturas.
- Trabajar SIN Vales de Devolución: Con esta opción marcada se le indica a la Caja que No se va a emitir vales de devolución en caso de importes negativos en el Ticket. El dinero se deberá devolver en metálico o formas de pago tarjeta.
- Ocultar texto devolución importe: En caso de Devolución se ocultará el texto de devolución de importe
- Al entrar en el TPV conectar los siguientes Puertos: Con esta opción es posible forzar la captura de puertos de impresión al entrar en el TPV, ya que con determinadas impresoras de tipo matricial es posible que el Sistema Operativo pierda el redireccionamiento de los puertos a las mismas, en especial en instalaciones a las que se accede vía Terminal Server.
Mediante el botón accederemos a la siguiente pantalla de parámetros:
- Activar NSNL en el TPV (sin transacciones): El funcionamiento en TPV con NSNL es muy restringido, por lo que su funcionalidad debe ser analizada por su consultor. Sólo funcionará si las Transacciones no se encuentran activadas.
- En la petición de NSNL validar automáticamente las cantidades: Al solicitar los Lotes o Series en TPV se validará la cantidad de forma automática.
- Asignar en las ventas automáticamente los NSNL: En caso de que el artículo tenga marcado NsNl, estos serán asignados en la venta de forma automática.
- En el servicio de pedidos recoger los datos por defecto de Pedidos PDA: Cuando se trabaja con Pedidos PDA, al servir pedidos en un ticket tomar los datos por defecto de la configuración de dicho módulo PDA
- Texto Libre Tickets: Permite indicar un Texto libre en los tickets. Para ello es necesario que el formato de impresión de los mismos esté preparado para esta impresión
- Concepto Entradas/Salidas de Caja: Indicaremos el concepto a recoger por defecto en las operaciones de Entrada/Salida de Caja.
Mediante el botón accederemos a la siguiente pantalla de parámetros:
- En el Cierre de Caja Definitivo, Actualizar Automáticamente los Tickets Pdte. Actualizar: Al realizar el Cierre Definitivo, se actualizarán de forma automática los tickets pendientes, generando internamente los documentos de albaranes de venta del mismo para la generación de los movimientos estadísticos.
- No permitir vender artículos fuera de catálogo: Con el check marcado nos impedirá la venta de artículos fuera de Catálogo, para así evitar por ejemplo venta de artículos no de temporada o descatalogados.
- No permitir cambiar el % del Descuento por Defecto: Con este check marcado no se podrá cambiar los descuentos de artículos aplicados por defecto al artículo.
- Activar Circuito de Fidelización por Puntos TPV: Con este check activaremos en la Caja el Circuito de Fidelización de Puntos, así como la equivalencia entre Puntos y Euros tanto en Entradas como en Salidas. También podremos indicar si se descuentan de forma automática los puntos acumulados por el cliente al cobrar el ticket. Véase Gestión TPV. Circuito de Fidelización de Puntos. También podremos indicar que no se contemplen los puntos al generar un encargo.
Mediante el botón accederemos a la siguiente pantalla de parámetros:
- Mostrar artículos del Centro: Nos mostrará los artículos asignados al Centro de Trabajo, impediendo visualizar los artículos no asociados al mismo.
- Generar Encargo a Partir de Un Ticket: Con el check activo, podremos partiendo de los artículos de un ticket generar un encargo.
- En las búsquedas que se filtre al pulsar intro no carácter a carácter: Al buscar datos, cuando se pulse Intro se filtrará entre números y letras. Si se tiene artículos codificados como número y otros como letras, se filtrarán estos al pulsar Intro.
- No permitir Generar Albarán/Factura si el Ticket está Pendiente Totalmente: Con este check si el Ticket no tiene asociados cobros, no se permitirá generar Albaranes y Facturas.
- Asignar Artículos a la Caja por Familia: Nos permitirá asignar artículos a la caja en función de la familia de estos.
- En el localizador de clientes al filtrar por descripción buscar por el contenido: Al buscar clientes por descripción, se habilita la búsqueda intermedia en la misma.
- Activar Pantalla de Introducción de Código de Fotografía: Se habilita la búsqueda del código de fotografía para el artículo. Es un circuito especial para tiendas fotográficas. Consulte con su Consultor.
- Circuito de Encargos. Avisar si el Cliente es Contado al Realizar un Encargo: Al realizar Encargos, con el check activo, avisará si el cliente indicado es un cliente Contado.
- Activar Validación Códigos QR: Permite la activación de lecturas de códigos de barras QR para el sistema de venta codificada de Entradas. Es un circuito especial. Consulte con su Consultor.
- Cobro Tiquet Cartera sin Efectos Pendientes: Habilita la forma de Pago de Cobro de Ticket en Cartera. Generará un efecto en Cartera, que se gestionará desde ella y normalmente será para cobros por transferencia bancaria con posterioridad. Es un circuito especial. Consulte con su Consultor.
- En la Pantalla de localización de Tiquets no Mostrar el Total de Ventas: En la pantalla de localización de Tickets, por defecto muestra el número de ellos y la suma del importe. Esta información puede ser visualizada antes de realizar el cierre e indicar dicho importe en el mismo. Si se desea un cierre ciego, es posible no visualizar el importe Total de las ventas en dicha pantalla.
- Limitar la visualización de los tiquets generados desde la pantalla de localizar Tiquet: De la misma manera que el check anterior podemos limitar la visualización de los tickets generados en la pantalla de localización de los tickets realizados.
Mediante el botón accederemos a la siguiente pantalla de parámetros:
- Cliente Tarjeta TPV: Indicaremos el código de Cliente asociado a la forma de Pago con Tarjeta TPV. Este cliente puede estar asociado a un cliente específico para control de estos pagos, o puede indicarse el código de cliente asociado a la Caja.
- No permitir utilizar otros medios de cobro a la vez que Tarjeta TPV: Cuando realizamos pagos con Tarjeta TPV podemos impedir con este check que se realicen cobros en otras formas de pago. En caso de no marcarse pueden convivir en un ticket la forma de Pago de Tarjeta TPV, con efectivos o Tarjetas Bancarias, por ejemplo. Pero en este caso, el primer cobro debe efectuarse obligatoriamente con Tarjeta TPV
- Poder Imprimir Tickets de Caja en Formato Factura: Con este check podremos imprimir tickets en formato de Factura. Deberán los formularios estar adaptados a esta funcionalidad.
- Al cambiar el cliente, no mostrar mensaje si las condiciones cambian: En caso de cambio a un cliente que se fuerce a realizar las ventas TPV como Albaranes de Venta (esta funcionalidad se activa en el cliente en la pestaña F3), por defecto mostrará el mensaje de si desea cambiar el cliente y las condiciones a las del nuevo cliente, con este check marcado, no se visualiza el mensaje agilizando la venta.
- Al cambiar el cliente, si cambia la tarifa no preguntar si quiere recalcular: Al igual que el caso anterior, el cliente destino puede tener asignada una tarifa diferente de la del cliente configurado por defecto en el TPV, por lo que mostrará la pantalla de confirmación del cambio de tarifa. Si se marca no se visualizará dicho mensaje.
- Localizar Tickets de todas las Cajas al Entrar en Localización de Tickets: Cuando se llama al Localizador de Tickets, por defecto se muestran los tickets realizados en la caja activa y en el día actual. Con este check marcado se muestran los tickets de todas las cajas.
- Pedir el importe a Ingresar en Banco en el Momento de Realizar el Cierre de Caja: En el cierre de caja es posible indicar si se activa este check, el importe a ingresar en el banco.
- TPV Lavado (activar matrícula vehículo): Activa la matrícula de Vehículos, necesaria para el funcionamiento del TPV en lavaderos de vehículos. Es un circuito especial. Consulte con su Consultor.
- Abrir cajón después de confirmar el cobro: Con el check marcado, se abre el cajón de la caja después de confirmar el cobro del Ticket. Las aperturas de caja están controladas, y sólo debería abrirse tras recoger operaciones que lo requieran.
- Añadir Código Identificativo Entrada al Pedir Datos TPV: Al solicitar Datos TPV se añadirá el código de la Entrada.
Mediante el botón accederemos a la siguiente pantalla de parámetros:
- SII. Generar factura al informar el CIF del tiquet o identificar al cliente: Con este check al identificar al cliente con su CIF se generará factura partiendo del ticket para su presentación en el SII. Cambiando de un ticket simplificado de un cliente vario sin identificar a una factura con identificación.
- Sii. Generar factura rectificativa al realizar una devolución de un ticket: Con este check marcado las devoluciones de tickets generarán una factura rectificativa para su declaración en el SII
- Pedir Datos del Cliente al Generar el Albarán/Factura: Nos solicitará los datos fiscales del cliente al crear Albarán o Factura.
- Al cambiar el cliente, no mostrar mensaje si las condiciones cambian: En el cambio de cliente se muestra por defecto un mensaje si son condiciones económicas cambian, forma de pago, etc. Con este check marcado dicho mensaje no se muestra y se aplica directamente las condiciones del cliente seleccionado
- Permitir el cobro parcial de un Albaran/ Factura: Si no está marcado, No permitirá generar un albaran o factura de un ticket parcialmente cobrado. Deberá estar totalmente cobrado, o totalmente pendiente. Con el check marcado será permitido un cobro parcial.
- No permitir Generar Albarán/Factura si el Ticket está Pendiente Totalmente: Con esta opción no se permite realizar Albarán o Factura si el ticket no tiene ningún importe de cobro asociado.
Mediante el botón accederemos a la siguiente pantalla de parámetros:
- URL Integración Fotografía: Se indicará la dirección URL para la integración del TPV con las fotografías.
- Al generar Encargo escoger la serie del pedido del centro asignado al TPV: Con este check marcado al crear un encargo de tomará la serie del pedido del centro asignado al TPV
- Al Crear un nuevo Cliente Recoger el Centro de la Caja: Con este check marcado se recogerá el centro de la caja y de esa forma tomará el contador definido en el centro de la misma.
- Cliente Promoción: Indicaremos el cliente definido como Promoción. Este es un cliente configurado cómo promoción que difiere de las condiciones comerciales del cliente de ventas contado genérico. Desde la pestaña de Teclado de la Configuración de Caja, deberemos asignarle una combinación de tecas para cambiar al mismo.