26.10 Importación Automática

Para traspasar de forma automática los movimientos de Kriter Empresarial a Kriter Finanzas deberemos primero activar en la primera pantalla de parámetros la opción  "Activar Importación Automática ASCII  Kriter Finances" en el módulo de Auxiliares/ Parámetros/ Parámetros Generales/ Estadísticas/Configuración enlace con Kriter Finanzas.

 

En la segunda pantalla deberemos tener en cuenta los siguientes conceptos:

 

  • DSN Supervisor: indicaremos la conexión ODBC que nos conecta con la Base de Datos del supervisor de Kriter Finances.
  • Directorio Kriter Finances: si la instalación es estándar será k:\krsoft\ krfinan.
  • Empresa: si el DSN Supervisor es correcto en el desplegable encontraremos la empresa a conectar. De no obtener ninguna empresa revise el DSN Supervisor.
  • Ubicación Fichero INI: ubicación de cada uno de los ficheros INI de configuración de la importación.
    • INI Cliente: Configuración para importar las facturas de clientes.
    • INI Proveedor: Configuración para importar las facturas de proveedores.
    • Pagos y Cobros: Configuración para importar los cobros y pagos de forma conjunta.
    • Cartera Pagos: Configuración para importar los pagos de cartera.
    • Cartera Cobros: Configuración para importar los cobros de cartera.

Para configurar los ficheros INI de importación accederemos desde Kriter Finances al programa de “Importar de Kriter Empresarial /ASCII”.

 

 

Seleccionaremos las pantallas de Importar y de Opciones. Cuando los parámetros de esta pantalla sean correctos pulsaremos la opción Crear en Configuración, le daremos un nombre y les indicaremos la misma ruta que indiquemos en Auxiliares de Kriter Empresarial.

Una vez configurado, al realizar la exportación visualizaremos una opción de exportación automática. Al escoger esta opción se realizará la exportación de datos contables de forma automática a Kriter Finances.

 

En el caso de contabilización de facturas de clientes o proveedores al aceptar la operación obtendremos por pantalla un avance de la contabilización que vamos a realizar pudiendo obtener un informe por pantalla e impresora.

Si a esta presentación que tenemos en pantalla pulsamos el botón de confirmar obtendremos el mensaje de Asientos Confirmados, y las facturas quedarán marcadas como contabilizadas.

 

Marcadas o no las facturas, este traspaso quedará exportado a los ficheros correspondientes anteriormente definidos que se importarán desde Kriter Finances (véase importación ASCII del manual Kriter Finances).

Hay que tener en cuenta que cada traspaso elimina y crea un nuevo fichero de manera que si nos equivocamos al realizar la exportación podemos volver a hacerla con lo que la información existente en los ficheros a exportar a Kriter Finances siempre será la última.