14.1 Realizar un nuevo Pedido

14.1 Realizar un nuevo Pedido

La sistemática a seguir será la siguiente:

Pulsaremos el botón Nuevo situado en la parte inferior, y seleccionaremos el centro y el tipo de documento si fuese necesario.

Cambiaremos la fecha del pedido y la fecha de entrega si lo deseamos, y seleccionaremos el cliente y el centro de coste tal como hemos explicado en el área de Presupuesto.

Disponemos de campos como Su Pedido para informar de un número de Pedido específico en caso de querer relacionarlo con el número de Pedido que nos facilite el Cliente. El mismo número nos aparece en la pestaña de Condiciones Generales, en el campo Su Pedido.
También encontramos el campo llamado Tipo de Pedido, mediante el cual estableceremos el tipo de política por Pedido, que previamente habremos definido mediante el módulo de Grandes Superficies/ Política de Tipos de Pedidos (consultar).
Podemos visualizar las últimas ventas del cliente o del cliente Gestión si tenemos habilitado el trabajar con el mismo.
También podemos visualizar el importe total del pedido, el riesgo del cliente en tiempo real, el importe por punto verde y tasas de residuos (si trabajamos con dicha funcionalidad), y el porcentaje de margen neto y margen bruto si disponemos de los permisos para mostrarlo.

Encontramos diferentes opciones de trabajo que también vendrán definidas por la política de la empresa, y que previamente habremos configurado desde el módulo de Auxiliares. Estas utilidades que pasamos a comentar a continuación se arrastraran posteriormente al Albaran y a su vez algunas de ellas provienen del Presupuesto, aunque siempre serán susceptibles de ser modificadas. Debemos tener en cuenta que la aparición de algunas de estas utilidades dependerá de los módulos de trabajo de los cuales dispongamos, puesto que si, por ejemplo, no trabajamos con el área de EDI-Manager no se nos habilitaran los checks correspondientes a la misma.

• Pendiente de Validar:  Nos marca el pedido como pendiente de validación por parte de la persona responsable. Por ejemplo para validar pedidos recepcionados de Tienda Virtual/Ecommerce o Prek. Un pedido con este check no se puede servir en tanto tenga la marca.
• Documento Devolución: Proviene del Presupuesto, y se activará en caso que tengamos definido el documento como negativo o de devolución en Auxiliares/ Parámetros/ Tipos de Documentos. Nos permitirá crear documentos obteniendo cantidad –1 por defecto al realizar el documento.
• Comisión Indirecta: Proviene del Presupuesto. De no marcarse se entenderá que aplicaremos una comisión directa sobre el vendedor que figura en el pedido (véase Vendedores – Política Comercial)
• Obligar Servicio Completo: Se nos activará por defecto si así lo tenemos definido en el tipo de documento en Auxiliares/ Parámetros/ Tipos de Documentos. Esta utilidad no permitirá servir parcialmente un Pedido. De todas maneras podremos aplicar la obligación de servicio completo al servir una línea.
• Servido en SAT: El pedido se ha servidor desde Boletines SAT (consultar funcionalidad módulo SAT en el Gestor de Conocimiento GCK).
• Documento a Cuenta: Proviene del Presupuesto. Estará habilitado en caso de trabajar con un centro de coste que controle las entregas a cuenta de cada uno de los documentos que emite, contra el cliente vinculado a dicho Centro de Coste (véase Auxiliares/ Parámetros Generales/ Funcionalidades Opcionales, Actúa Control de las Entregas a Cuenta a través de los Centros de Coste).
• Documento Servido TPV: Indica que el pedido ha sido servido desde el módulo de TPV.
• Servido Totalmente: Una vez servido un pedido en su totalidad automáticamente quedará marcado este check.
• Pendiente Totalmente: Mientras el Pedido este integro por servir, permanecerá activado este check.
• Nueva Tienda: Proviene del Presupuesto. Marcando este campo le estaremos indicando a la utilidad la posibilidad de aplicar descuentos por Tienda Nueva (véase Módulo Grandes Superficies/ Política de descuentos por Tienda Nueva).
• Anular Resto Servicio Pedido: Si en la ficha del Cliente tenemos activado este mismo check, en el momento que no hay stock al realizar el servicio de pedidos automáticos se anulará el Pedido. Opción exclusiva del módulo de Grandes Superficies.
• Envío Material en Depósito: Si se trata de un envío de Material en Depósito marcaremos esta casilla (véase Albaranes / Envío Material en Depósito).
• Retenido: Nos ofrece la posibilidad de retener un pedido por diferentes motivos. Con ello se pretende que un pedido no pueda ser servido ni facturado sin antes desmarcar este campo. Se activará automáticamente si en el tipo de documento en Auxiliares/ Parámetros Generales, está activado el check de Retenido (consultar).
• Urgente: Podremos marcar como urgente un Pedido, de forma que al trabajar con el módulo EDI-Manager, ordenará los marcados como tal, en primer lugar.
• No acumular Pendiente de Servir: Opción para que el pedido no se incluya en el stock pendiente de servir.
• Necesita Identicket: Condición de trabajo para el módulo de EDI-Manager (consultar).
• Facturación Material sin Entrega: Marcaremos esta opción para realizar facturación de material sin entrega del mismo.
• Entrega Material Facturado: Marcaremos esta opción para dar salida del material previamente facturado.

Una vez marcadas las características de cabecera, se introducirán las líneas de artículos en el pedido, junto con sus cantidades.

Con el icono de la cabecera podemos mostrar la pantalla de cantidades totales del documento.