10.1.1 General

En la primera pestaña general indicaremos los siguientes datos:

 

  • Código: Alfanumérico de 15 posiciones como máximo, lo determinaremos en Auxiliares- Parámetros Generales- Varios- 4ª pantalla. Es posible asignar códigos automáticos en clientes definiendo estos en Centros.
  • Nombre Fiscal / Nombre Comercial: si activamos la opción correspondiente en Clientes/ Auxiliares/ Herramientas/ Parámetros, el nombre comercial se copia automáticamente del fiscal.
  • Dirección / Población / Distrito Postal.
  • País / Provincia: pulsando F6 obtendremos una ayuda de los códigos.
  • Zona / Idioma / Actividad: nos servirá para clasificar a nuestros clientes. En caso de no utilizarse podemos indicar el código 0 denominado sin determinar que genera el sistema de forma automática. Son de uso obligatorio.
  • Tipos de envío / Ruta: no son de uso obligatorio y su finalidad también es la de clasificar a los clientes (p.e. envío terrestre, envío aéreo, etc.).
  • Gestor / Responsable / Comercial/ Operativo/ Técnico: persona de nuestra propia empresa que tiene a cargo este cliente.
  • Agrupación: agrupación del cliente con el código de otro cliente. Si por ejemplo trabajamos con 3 delegaciones del Corte Inglés como clientes, con NIF diferentes para cada una, deberemos abrir 3 fichas pero con el mismo código de agrupación para las 3, y así poder obtener informes de clientes de forma agrupada y el acumulado de ventas por agrupación (véase Informes / Acumulado Ventas por Cliente Mensual).
  • Cliente Gestión: Ver Cliente Gestión
  • Distribuidor: Indicaremos el código de Distribuidor al que pertenece el cliente Final
  • Cliente Facturación: Indicaremos el cliente a usar en la facturación, por defecto será el mismo código, pero en caso por ejemplo de disponer de 3 delegaciones del Corte Inglés, podemos tener 3 fichas de cliente independientes para controlar las ventas a cada una de ellas de forma separada, puedo obtener informes por el código de Agrupación, pero las facturas de las 3 delegaciones deben realizarse a la Central con sus datos fiscales. Este cliente Facturación tendrá su propio código y es el que indicaremos en este campo.
    • Recoger Condiciones de Pago del Cliente Facturación: Con este check se tomarán las condiciones de pago de las facturas indicados en el Cliente Facturación, en lugar de las que es posible indicar en los documentos de cliente.
  • Alias: se trata de un pseudónimo a utilizar como campo de búsqueda.
  • Fecha de Alta: la proporciona el sistema de forma automática.
  • Fecha de Baja: Indicaremos la fecha en la cual marcamos como de Baja al cliente.
  • Tipo Documento: Debemos indicar el tipo de documento identificador para este cliente que será usado en la generación de la declaraciones fiscales. El valor aquí indicado se grabará en el registro de IVA de las facturas que sirven de base para dichas declaraciones (obtenidas desde Kriter Finances) por lo que un error en la especificación correcta del tipo identificativo, provocaría un error en la declaración.

  • CIF: del cliente (sin guiones ni puntos). Nos  ofrece la letra que corresponde al NIF, con una pantalla de aviso.
  • Código Proveedor: Código que somos nosotros como proveedor para nuestro cliente.
  • Fax/ Teléfono: Indicaremos los teléfonos principales.
  • Gestor / Responsable: Indicaremos el Gestor y/o Responsable del cliente
  • Potencial: marca que considera al cliente con esta diferenciación.
  • Bloqueado: bloquea al cliente al marcarlo, evitando así poder hacer alguna operación con él. Una vez bloqueado puede desbloquearse a voluntad. Por defecto al Bloquear se alimenta la fecha de Baja en la ficha, siendo este comportamiento parametrizable. Consulte Parámetros de Cliente
  • Afecta al 347/349: marcado por defecto indicará si el cliente estará incluido en las declaraciones de impuestos.
  • Distribuidor: búsqueda por distribuidores. Un cliente se convertirá en distribuidor marcando el check correspondiente que encontramos a continuación.
  • Gran Superficie: marca para distinguir que este cliente trabaja con el módulo de Grandes Superficies (consultar Grandes Superficies).
  • Central de Compras: marca para distinguir que este cliente trabaja con el módulo de Grandes Superficies (consultar Grandes Superficies).
  • Publicar: opción para el módulo de E-Commerce.
  • Anular resto servicio Pedidos: por defecto al tenerlo marcado si no hay stock al realizar el servicio de pedidos automáticos se anulará el Pedido. Opción exclusiva del módulo de Grandes Superficies
  • Obligar Servicio Completo: Indicamos con este check que el pedido servido del cliente debe ser completo, no permitiendo restos de pedido.
  • Al facturar por rango:
    • Ruptura por Centro de Coste al facturar por rango: al activar esta opción nos agrupará, en una misma factura, los albaranes que cumpliendo las mismas condiciones tengan asignado el mismo centro de coste.
    • Agrupar por su pedido al facturar por rango: al facturar agruparemos por albaranes que tengan en común el campo Su Pedido en la cabecera.
  • Tipo de Cliente: Indicaremos el tipo de cliente: Vip, No Vip, Cliente a Validar. Clasificaremos a efectos de control de riesgo de clientes a estos. En caso de cliente Vip se permite superar el riesgo concedido.